AI 算力時代的基礎建設重估與實體科技新機會
原始標題 · All-In's Best Ideas Pitch Competition: 4 Investors Present Their Top Trades Live
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本集提及的資產
他將 MGM 視為當前兼具強大下檔保護與高上行空間的安全防守標的。他的核心邏輯在於大股東 Barry Diller 的溢價公開收購提供了一個實質價格地板，且公司在過去六年大舉回購了半數流通股。值得注意的是：他指出市場目前完全低估了 MGM 在 2030 年大阪開機後的亞洲博弈紅利，這項「隱形資產」未來有望帶動估值直接翻倍，屬於風險回報比極佳的典型「簡單算術題」。
本集重點問答
為什麼說美高梅（MGM）具有極佳的下行保護？
因大股東巴瑞·迪勒已發起每股48美元的收購要約，鎖定了股價下限，同時具備日本大阪博弈牌照的價值重估潛力。
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為什麼泰倫能源（TLN）被視為 AI 浪潮的受惠者？
AI 數據中心帶來極大電力需求，泰倫能源擁有的核電與天然氣資產極其稀缺，且企業價值遠低於其實體重置成本。
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放射性藥物公司 Actis Oncology 有什麼護城河？
其生產需依賴複雜的核能基礎設施供應鏈，這類軍工級原料對中國藥廠形成物理屏障，短期內難以被複製競爭。
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