邊緣端分流催生地端與雲端混合商機，其 AI 運算 SSD 解決方案成功切入降低模型部署門檻的利基市場。

隨先進封裝難度大增，記憶體大廠美光釋放快閃記憶體控制器委外需求，群聯成為西太平洋專業分工核心受惠者。

AI推理與代理人推升KV Cache儲存外溢至企業級SSD，在產能吃緊下大廠外包NAND控制器趨勢持續擴大。

他在節目後半段藉由介紹潘建成董事長新書，帶出群聯這家在 Fresh 控制晶片領域的重要標的。他肯定公司當年避開與三星等大廠正面硬剛、專注於開發「記憶體大腦」的精明策略。他藉此勉勵讀者理解真正能賺到長線財富的企業，往往需要數年以上的耐心與準備。

KV Cache 卸載打破 HBM 獨大，NAND需求大增，且消費性模組外包趨勢將讓台廠控制器業者持續受惠。

AI推理與代理人技術促使KV Cache卸載至企業級SSD，在DRAM產能擠壓與QLC轉製瓶頸下，NAND合約與現貨價欲小不易，控制器大廠長期受惠外包潮。

主持人將群聯與慧榮並列為 NAND 控制晶片外包趨勢下的主要受惠者。核心邏輯在於原廠將重心轉往利潤極佳的伺服器與 AI 領域，選擇將消費性控制晶片釋出。即使下半年消費性市場出現拉貨後的調整，群聯仍可透過市佔率的結構性擴張抵禦波動。這也是他認為在整體 NAND 循環向上時，台股供應鏈中值得關注的防守與成長兼具標的。