主持人這次明確點名科磊（KLA），並引述其對 2027 年展望「甚至會比 2026 年更好」的說法作為設備下半場的核心佐證之一。在刻蝕與薄膜沉積設備相對受惠的邏輯下，他把 KLAC 歸類為這波設備行情中「爆發力更強」的標的——原因是 2 奈米 GAA 架構與 NAND Greenfield 擴產都更偏重此類設備。值得對照：他同步把 Lam Research 並列為同一梯隊。