普信（Prudential Financial）作為老牌保險與財富管理巨頭，其旗下研究機構積極針對世代財富轉移進行深度調研。該公司正試圖透過行為金融學與新型退休方案，協助合作的財務顧問留住轉移中的百兆資產。其轉型成效將高度決定未來在零售資產管理與年金險市場的市佔率防禦能力。