迎戰百兆美元財富大轉移
原始標題 · How Financial Advisors Can Grow During the Great Wealth Transfer (Sponsored Content)
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本集提及的資產
普信（Prudential Financial）作為老牌保險與財富管理巨頭，其旗下研究機構積極針對世代財富轉移進行深度調研。該公司正試圖透過行為金融學與新型退休方案，協助合作的財務顧問留住轉移中的百兆資產。其轉型成效將高度決定未來在零售資產管理與年金險市場的市佔率防禦能力。
本集重點問答
為什麼繼承人拿到財富後，大多不想繼續跟父母的理財顧問合作？
因為傳統顧問常忽略繼承人，溝通方式過時且缺乏情感連結，讓年輕世代感到被忽視與疏離，寧願找能共鳴的新顧問。
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現在的年輕人如果不追求傳統退休，理財對話該怎麼改？
應將焦點從「退休金準備」轉為「財務獨立」與「自主生活」，協助客戶建立選擇性工作的能力，而非討論停止工作。
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理財顧問為什麼不能只靠完美的財務數據取勝？
理財涉及安全感與情緒，過多數據易造成焦慮。顧問應運用情緒智能，將資訊碎片化並探討人文價值，提供決策陪伴。
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