地緣禁令觸發光通訊重組，高壓電源與記憶體強勢升級
原始標題 · 543.【財經時事放大鏡】光禁 x 高壓、晶片、Memory TAM 比天高
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本集提及的資產
積極鎖定上游矽晶圓產能，透過預付款與長約確保原料供應無虞。受惠於 HBM 與高階 DRAM 緊缺，加上儲存架構升級帶動 SSD 需求，整體記憶體超級循環將大幅貢獻其獲利增長。
本集重點問答
美國禁止進口中國光收發模組，台灣廠商有受惠嗎？
中國業者市占極高，若禁令落實將造成巨大缺口。台廠雖受限於原料與資金，但長期來看透過聯盟與合作，轉單效益有望逐漸顯現。
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輝達 HBM 降規會影響記憶體產業嗎？
不會，反而有利。降規能釋放被 HBM 佔用的 DRAM 產能，回流至高毛利的傳統記憶體，並進一步推升高速儲存架構的硬體需求。
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為什麼功率半導體的市場規模被大幅上調？
主因是伺服器電源升級至高壓架構，帶動 MOSFET、碳化矽與氮化鎵等元件用量倍增，顯著提升單機價值與市場總額。
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