AI賽局困境與光通訊1.6T升級潮的元件紅利
原始標題 · 565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論
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本集重點問答
大廠說要放緩 AI 訓練，AI 算力需求真的會變弱嗎？
不會。這是科技巨頭與國家間的賽局博弈，在囚徒困境下，AI 訓練硬體升級將持續推進，監管反而可能成為墊高競爭門檻的工具。
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1.6T 光收發模組規格升級，帶動哪些供應鏈紅利？
1.6T 放量提升了單機價值，尤其帶動 MSAP 製程需求，以及 MEMS 震盪器、高階矽電容等高頻穩定零組件的用量與規格需求。
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AI 資料中心的電力與散熱需求，產生了什麼投資機會？
能源轉向高壓架構，促使 SiC 與 GaN 元件從電動車跨界導入；散熱方案則下沉至晶片與材料級突破，細部技術認證成為選股核心。
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