光學元件去商品化趨勢，單一 AI 資料中心所需光纖消耗量龐大，康寧受惠輝達策略投資與強烈物理需求。

主持人這次在探討光訊號趨勢時帶出康寧——他指出 Nvidia 投資康寧的核心原因，正是因為全球光模組出貨大增、導致光纖供需轉趨緊繃。他認為不論是走傳統可插拔光模組還是未來的 CPO 技術，底層光纖與波導的需求總量都不會減少。值得對照：這證明了底層基礎材料是光進同退趨勢下的實質受益者。