在 AI 題材持續發酵下維持熱度，但隨著市場參與者變多，中小標的陸續出現大到貨等亂流，資金在伺服器板塊內的集中度可能面臨收斂，操作上應更關注實質出貨時程。

受惠美伊停戰油價回檔、地緣風險降溫，且與南韓高頻寬記憶體緊密分工，在AI伺服器出貨端享有明確的訂單能見度，惟須注意短期資金輪動修正。

廣達在伺服器板塊中扮演基本面強勁的代表性標的。他指出廣達 AI 伺服器營收占比已突破八成，且 5 月營收年增近一倍，展現出強悍的變現能力。在多空估值論戰中，廣達的財報數字被他當作「AI 短期內絕無算力過剩」的有力實證。

廣達在此次多頭輪動中被與鴻海並列為資金再次回流的硬體老 AI 標的。他點出這類 EMS 與 ODM 廠過去一段時間因市場PE估值並未被同步調升，資金曾流向光通訊等題材，如今在亮眼業績佐證下再度迎來強勢漲停的補漲行情。這與其長期強調「硬體終將交出實質成績」的邏輯完全一致。