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原始標題 · EP662 | ⛑️
台股修正不恐慌:被動元件缺口浮現,資金輪動看台積電
被動元件漲價訊號密集出現,加上台積電投信上限鬆綁引發的資金輪動邏輯,這兩條主線目前都在發酵期而非爆發期,值得比市場早一步盯緊。美股軟體板塊裡,CrowdStrike等資安股已率先創新高,顯示這波 AI 行情的外溢方向正在改變。 被動元件這邊,Panasonic 預計 6 月初前後對 SPCAT 類電容宣布漲價,幅度直指三成,與此同時電阻也已見到同等幅度的漲價。主持人把「大廠停止結單」定義為正式確認趨勢的臨界點——一旦出現,就會重演 20…
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原始標題 · EP661 | 🚲
被動元件接棒領漲,台股高檔震盪如何佈局防守
台股被動元件族群進入連續強攻格局,主持人認為這波行情的根本驅動力是 Blackwell/Rubin 換代帶動的排擠效應,而非單純擴產就能抵消的供需問題——這點市場共識仍然低估。與此同時,盤面開始出現「強勢族群濃縮」的微妙訊號,值得提前備好防守標的。 MLCC 最缺規格(47μF)目前主要掌握在三星 Semco 與村田手中,台系廠商的故事更偏向吃村田退出低階後的排擠紅利。值得注意的是,鋁電容這條線常被忽略——日本 Nichicon、Che…
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