Gooaye 股癌

被動元件漲價訊號密集出現，加上台積電投信上限鬆綁引發的資金輪動邏輯，這兩條主線目前都在發酵期而非爆發期，值得比市場早一步盯緊。美股軟體板塊裡，CrowdStrike等資安股已率先創新高，顯示這波 AI 行情的外溢方向正在改變。 被動元件這邊，Panasonic 預計 6 月初前後對 SPCAT 類電容宣布漲價，幅度直指三成，與此同時電阻也已見到同等幅度的漲價。主持人把「大廠停止結單」定義為正式確認趨勢的臨界點——一旦出現，就會重演 20…

台股被動元件族群進入連續強攻格局，主持人認為這波行情的根本驅動力是 Blackwell/Rubin 換代帶動的排擠效應，而非單純擴產就能抵消的供需問題——這點市場共識仍然低估。與此同時，盤面開始出現「強勢族群濃縮」的微妙訊號，值得提前備好防守標的。 MLCC 最缺規格（47μF）目前主要掌握在三星 Semco 與村田手中，台系廠商的故事更偏向吃村田退出低階後的排擠紅利。值得注意的是，鋁電容這條線常被忽略——日本 Nichicon、Che…