AI 應用大航海：從老硬體補漲到軟體資料戰

主持人將鴻海與廣達等老牌 OEM/ODM 廠列為「老 AI 復闢」與市值競逐戰的核心。他認為美國發起軟硬體多頭攻勢後，台灣硬體代工廠的優異業績讓其股價同步跟上，展現了極為健康的輪動格局。值得對照：隨著鴻海股價在禮拜五拉出漲停，台灣企業家之間的「首富賽跑」位階也變得更加接近且有趣。

廣達在此次多頭輪動中被與鴻海並列為資金再次回流的硬體老 AI 標的。他點出這類 EMS 與 ODM 廠過去一段時間因市場PE估值並未被同步調升，資金曾流向光通訊等題材，如今在亮眼業績佐證下再度迎來強勢漲停的補漲行情。這與其長期強調「硬體終將交出實質成績」的邏輯完全一致。

聯發科在此處被帶出，主要是因為聽眾提問其與 Terrafab 合作的潛在題材。他透露目前券商在評估其目標價時，多數尚未將 OpenAI 與相關合作題材完全計入。對此他抱持中性、不隨意推測的嚴謹態度，表示相關市場小道消息仍需等待進一步產業情報核實後才會評論。

他把這支美股數據倉庫龍頭當作本輪「軟體未死、反而因 AI 加分」的經典實證。在先前市場普遍擔憂其前景時，公司以極為亮眼的財報數字直接擊碎空頭論述。這印證了他的核心觀點：在硬體建設到一定程度後，擁有實際營收與獲利增速的應用端軟體，終究會用真金白銀的成績證明其價值。

他將這檔科技軟體 ETF 視為軟體板塊重新表態的關鍵風向球。在經歷前陣子市場對「AI 威脅軟體公司生存」的恐慌性修正後，該 ETF 直接拉出強勁的技術面表態，被他定義為軟體資金行情正式回歸的號角。值得對照：先前那些「喊破喉嚨」也沒人理的軟體股，正藉由這波指數性的表態迎來集體平反。