Intel 是這集主持人用來說明「代理式 AI 帶來結構性轉變」最關鍵的個股案例。他的論點是：Intel 從去年底打算縮減資本支出、整併事業部，到這一季態度急轉——不僅先進製程繼續爬坡，連原本不打算擴的 Intel 10 和 Intel 7 舊製程也因 CPU 供不應求而宣布擴產。主持人把這個態度轉變視為整個設備族群需求進入「全面覆蓋、不再只有台積電」新階段的重要訊號。值得對照：去年設備業者在法說中提到 Intel 都是偏悲觀的措辭，現在已完全反轉。

主持人這次在蘋果下單的脈絡下重新評估Intel，態度從長期懷疑轉向謹慎樂觀。他認為Intel 18A良率已過量產低標、Foundry業務輪廓逐漸清晰，蘋果簽約是IDM 2.0策略的實質驗證。但他明確指出自己無法給出Intel股價估值，原因是下下代伺服器CPU競爭力仍是太大的變數——他不評沒把握的事。蘋果消息出來後Intel單日漲10%，市場定價的是Foundry轉機而非個股基本面全面翻轉。