被動元件漲價超預期與地端算力爆發臨界點

國巨這次被當作被動元件漲價潮的核心指標。他分析當前券商紛紛上修這支標的的目標價，背後邏輯在於被動元件漲價進度超出預期，且業者產能克制、日韓大廠啟動配貨。值得對照：他將此行情類比記憶體景氣循環，但認為這次由於大廠未盲目擴產，產業循環將比 2018 年「殺雞取卵」的狂熱更為綿長。

聯發科這次在節目中作為外資券商目標價報告調升潮的背景案例被提及。他僅用其代號與目標價調升的市場現象，來說明近期法人資金與報告重新關注文官股的生態。他對個股本身不作多空與股價的直接評論。

台積電在節目中的定位是創投投資與刺激市場股權投資的機會成本對照組。他提到創投界最常被問到的怪現象是「為什麼不直接買台積電」，並以此反諷部分投資人缺乏承擔大風險博取大暴擊的膽識。他本次僅將其作為市場估值與流動性的對比錨點，未對個股進行具體多空定調。

本集主題標的。SpaceX 上市首日，主持人有去申購、並在二級市場約 160 美元持續加碼，把公司拆成衛星（現階段獲利引擎）、火箭（具收益潛力）、AI（低軌資料中心想像）三塊；定位為長線相挺太空夢、且以賺錢為目標的持有，不糾結估值。